角色解决方案

销售解决方案

资质核验、需求澄清、报价测算、方案组装、复盘交接——赢单要过的每一关,判断都散在微信、语音通话和各人的脑子里。WorkBuddy 把这些过程沉淀成公司资产:人走了,经验留下。

31 投标材料逐条定义
15 销售场景落地
4 子角色覆盖

投标、拜访、报价,每一次都带着全公司的积累上场

一张过期证书能让整个投标作废,丢单复盘填一句「客户预算不够」就算交差,销售离职后接手人对客户一无所知。WorkBuddy 从资质台账、跟进语音与历史报价中直接产出废标体检、作战简报与交接包——赢单判断沉淀为公司资产。

经验不该锁在个人手里

历史报价散在各人的电脑、微信与邮件里,同一个客户多个价互不知情;客户信息在前任手机里,下一次拜访像面对一个新客户。WorkBuddy 把过程数据归档、把承诺单独追踪,人走了经验留下。

按岗位查看场景解决方案

以下场景取自真实业务现场,进入后可查看完整案例与分步做法,并带走提示词、交付模板和一套配好的 AI 技能。

资质证书台账与到期预警

逐份抽取证书名称、编号与有效期,识别不了的列「待人工核」,90/30 天双提醒。

招标文件智能解读

抽取资格门槛、评分细则、废标条款与商务参数,对照自家资质预判风险。

投标废标体检

逐项检查签章完整性、报价口径一致性、资质有效期与格式硬性要求。

投标资料一键组卷

业绩、资质与人员证书建库后按评分点匹配组卷,缺项提前暴露。

需求澄清纪要

客户原话逐条带时间戳还原,拆解显性与隐性需求,矛盾处单独标注。

拜访前作战简报

历史沟通串成时间线,盘点遗留承诺与决策链变化,形成一页简报。

报价测算表生成

按 BOM、运费、账期、税率与目标毛利生成测算表,多方案对照。

客户信用速查卡

工商底档、涉诉失信、经营异常三源核验,风险项与合同条款建议挂钩。

客户交接包

微信、邮箱、订单三源对齐还原客户全貌,在谈商机按优先级分级。

语音转结构化跟进记录

语音转写后抽成日期、客户、事项、承诺与下一步的结构化记录。

丢单复盘归档

时间线只还原不评判,五问法下钻归因,沉淀为可检索的丢单档案。

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把行业场景变成企业可复用的 AI 能力

结合你的组织角色、现有数据和业务流程,获取适配的 WorkBuddy 落地方案。